磋磨〔2024〕2008 号         磋磨资信评估股份有限公司对于长江证券股份有限公司                    第一大鼓励变更事宜的关怀公告    受长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“公司”）请托，磋磨资信评估股份有限 公司（以下简称“磋磨资信”）对长江证券主体偏执关系债项进行了信用评级：字据磋磨资信最新 评级成果，长江证券主体遥远信用品级为 AAA，“21 长江 02”                                 “21 长江 03”                                          “21 长江 05”                                                   “22 长 江 01”“22 长江 02”“22 长江 03”“22 长江 04”                                   “23 长江 02”“23 长江 03”“23 长江 04”                                                                “23 长江                                  “21 长江 C1”“21 长江 C2”                                                     “22 长江 C1” “23 长江 C1”          “23 长江 Y1”和“24 长江 Y1”信用品级为 AA+，评级瞻望为清楚。    长江证券于 2024 年 3 月 30 日发布了                           《长江证券股份有限公司对于公司鼓励签署股份转让条约、 一致行动条约暨第一大鼓励变更的领导性公告》                     （以下简称“公告”）                              。字据公告显露，2024 年 3 月                                    ）与湖北动力集团股 份有限公司（以下简称“湖北动力”）、三峡成本控股有限背负公司（以下简称“三峡成本”）签署 《股份转让条约》，长江产业集团拟通过条约转让现象以 8.20 元/股的价钱差别受让湖北动力、三峡 成本抓有的公司 5.30 亿股和 3.33 亿股股份，占长江证券股份总额的比例差别为 9.58%和 6.02%（以 下简称“本次股份转让”）            ；同日，长江产业集团与公司鼓励武汉城市成立集团有限公司、湖北宏泰 集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限背负公司、湖北省中小企业金融处事中心有限公司、湖 北日报传媒集团差别签署《一致行动条约》，商定该等鼓励在参与公公法东谈主处分时与长江产业集团 保抓一致行动（以下简称“本次一致行动”，与本次股份转让合称“本次职权变动”）                                      。    字据《上市公司国有股权监督照看认识》及上市公司股份条约转让的关系法律法例和监管法例， 经协商，本次股权转让的走动价款为 70.73 亿元，其中向湖北动力支付 43.43 亿元，向三峡成本支 付 27.30 亿元，拟分期支付。本次职权变动完成后，湖北动力、三峡成本将不再抓有公司股权；长 江产业集团偏执一致行动东谈主谋划主宰长江证券 15.61 亿股股份表决权，占长江证券股份总额的 集团四肢湖北省东谈主民政府打造的大型升级轮廓产业投资公司，投资规模波及动力、交通、工业、农 业、金融等行业，轮廓实力很强，独一鼓励及执行末端东谈主均为湖北省国有钞票监督照看委员会。   长江证券公告显露表示本次职权变动不会对公司的颓丧性以及同行竞争、关联走动的合规性带 来本质性不利影响，不会导致公司主买卖务发生要害变化，不会对公司财务情状产生要害不利影响。 磋磨资信觉得，本次职权变动不会对公司偿债智商及信用水平产生要害不利影响，但本次职权变动 仍需获得湖北动力鼓励大会、关系方有权国有钞票监督照看机构、国度市集监督照看总局及中国证 监会的核准及批复，故尚存在概略情趣，需抓续关怀关系事宜的发扬情况。   特此公告                                磋磨资信评估股份有限公司                                     二〇二四年四月八日