证券代码：002430 证券简称：杭氧股份
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
浙商证券股份有限公司
对于杭氧集团股份有限公司
公招引行可调理公司债券
债券受托管制东说念主
（浙江省杭州市上城区五星路 201 号）
二〇二五年十月
病笃声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本证明的内容及信息
来源于杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“刊行东说念主”）
对外公布的公开信息裸露文献及刊行东说念主向浙商证券提供的府上。
浙商证券按照《可调理公司债券管制主义》
《公司债券刊行与来回管制主义》
《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》等联系端正及与杭氧股份订立的《受托管
理公约》的商定编制本证明。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举想法，投资者应答联系
事宜作念出沉寂判断，而不应将本证明中的任何内容据以动作浙商证券所作的同意
或声明。
一、核准文献及核准畛域
杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日获取中国证券监督管制委员会对于核准杭州制
氧机集团股份有限公司公招引行可调理公司债券的批复》
（证监许可[2022]408 号）
核准，核准刊行东说念主向社会公招引行面值总额 113,700 万元可调理公司债券，期限
二、受托管制债券的基本情况
（一）债券称呼
杭氧集团股份有限公司 2022 年 A 股可调理公司债券（以下简称“可转债”）。
（二）债券代码及简称
债券代码：127064；债券简称：杭氧转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 5 月 19 日
（四）刊行畛域
本次刊行可转债总额为东说念主民币 11.37 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。
（七）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（八）还本付息的期限和方式
本次刊行可转债每年付息一次，到期奉赵本金和终末一年利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自本次刊行首日起每满
一年可享受确当期利息，谋略公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次刊行可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息
登记日捏有的可转债票面总金额
i：指过去票面利率
（1）本次刊行可转债每年付息一次，计息肇端日为刊行首日。
（2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法
定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个
付息日之间为一个计息年度。
转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由董事会把柄联系法律法则及深圳
证券来回所的端正详情。
（3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个来回日，
公司将在每年付息日之后五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）调理成公司股票的可转债不享受过去度及以后计息年度利息。
（4）可转债捏有东说念主所赚钱息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（九）转股期限
本次刊行可转债转股期自觉行适度之日起满六个月后的第一个来回日起至
可转债到期日止。
（十）转股价钱的详情和养息
本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱为 28.69 元/股，不低于《杭氧集
团股份有限公司公招引行可调理公司债券召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）
公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价养息的情形，则对养息前来回日的收盘价按进程相应除权、除息调
整后的价钱谋略）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该
二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回
日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条款出现的先后法则，次序对转股价钱进行积蓄养息，具体养息主义如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为养息前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为养息后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将次序进行转股价钱养息，并公
告转股价钱养息日、养息主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱养息日为本
次刊行可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东说念主的转
股苦求按养息后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
捏有东说念主权益的原则养息转股价钱。关连转股价钱养息内容及操作主义将依据其时
国度关连法律法则及证券监管部门的联系端正来制订。
（十一）转股价钱的向下修正
在可转债存续时辰，当公司股票在职意三十个集中来回日中至少十五个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正决策
并提交激动大会表决，该决策须经出席会议激动所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会表决时，捏有本次刊行可转债的激动应当避开。
修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票
来回均价和前一个来回日公司股票来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则养息前的来回日按
养息前的转股价钱和收盘价钱谋略，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘
价钱谋略。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上
刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开首还原转股苦求并实践修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
（十二）转股数目的详情方式
本次刊行可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的谋略方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额，P 为苦求转股当日
有用的转股价。
转股时不及调理为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等关连规
定，在可转债捏有东说念主转股当日后五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十三）赎回
本次刊行可转债到期后五个来回日内，公司将按照债券面值的 108%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在转股期内，当下述放浪一种情形出面前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
(1)公司股票在职何集中三十个来回日中至少十五个来回日收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%；
(2)当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实验日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则养息前的来回日按
养息前的转股价钱和收盘价钱谋略，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘
价钱谋略。
（十四）回售
在可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任何集中三十个来回日收盘价
格低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的整个或部分可转债按
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过转股
价钱养息的情形，则养息前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱谋略，养息
后的来回日按养息后的转股价钱和收盘价钱谋略。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述集中三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起重
新谋略。
在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条款初次快活后可
按上述商定条款应用回售权一次；若初次快活回售条款而可转债捏有东说念主未在公司
届时公告的回售讲述期内讲述并实施的，该计息年度不应从头使回售权，可转债
捏有东说念主不成屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资名堂实施情况与公司在召募阐发书中
的同意情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会的联系端正被视作蜕变召募资金
用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售权
利。可转债捏有东说念主有权将其捏有的整个或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利
息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条款快活后，不错在公司公告后的讲述
期内回售；讲述期内虚伪施回售的，不应从头使附加回售权。
（十五）转股后的利润分配
因本次刊行可转债转股而加多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在
股利披发股权登记日登记在册的整个经常股激动（含因可转债转股形成的激动）
均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行召募资金总额不卓绝 113,700 万元，扣除刊行用度后整个用于以下
名堂：
名堂总投资 拟使用召募资金
序号 名堂称呼 实檀越体
（万元） 参预（万元）
吕 梁 杭 氧 气 体 有 限 公 司
衢州杭氧东港气体有限公司
衢州东港气体
公司
系统名堂（一期 3,800Nm?/h）
黄 石 杭 氧 气 体 有 限 公 司
目
广东杭氧气体有限公司空分供气
首期招引名堂
济源杭氧国泰气体有限公司
名堂
总共 138,377 113,700
本次刊行实验召募资金净额低于上述项筹画总投资金额，不及部分由公司自
筹惩办。本次召募资金到位之前，公司将把柄名堂进程的实验情况以自有资金或
其他方式筹集的资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。
（十七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）召募资金存放账户
本次刊行可转债召募资金必须存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事
宜将在刊行前由董事会详情，在刊行公告中裸露开户信息。
（十九）走嘴连累
（1）在本次债券到期或投资者应用回售选用权时，公司未能偿付本次债券
应付本金和/或利息；
（2）公司未能偿付本次债券的到期利息；
（3）公司出售其紧要钞票甚至公司对本次债券的还本付息才气产生紧要不
利影响；
（4）公司不履行或违犯债券受托管制公约、债券捏有东说念主会议公法以及本预
案下的任何同意或义务，且将内容影响公司对本次债券的还本付息义务，经债券
受托管制东说念主书面奉告，或经单独或总共捏有每期未偿还债券总额且有表决权的
作日仍未得到校正；
（5）在本次债券存续期内，公司发生驱散、刊出、被根除贸易牌照、歇业、
计帐、丧失退回才气、被法院指定剿袭东说念主或已开首联系的法律步骤；
（6）在本次债券存续时辰内，公司发生其他对各期债券本息偿付产生紧要
不利影响的情形。
上述走嘴情形发生时，公司应当承担相应的走嘴连累，包括但不限于按照募
集阐发书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及徘徊支付本金
和/或利息产生的落伍利息、走嘴金，向债券捏有东说念主和债券受托管制东说念主支付其实
现债权的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、保全费等），并就受托
管制东说念主因公司走嘴事件承担联系连累形成的平直耗费赐与抵偿。
本次债券刊行适用于中国法律并依其证明。
本次债券刊行和存续时辰所产生的争议，当先应在争议各方之间协商惩办。
要是协商惩办不成，应提交债券受托管制东说念主场地地有统带权的东说念主民法院诉讼惩办。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各方
有权继续应用本公约项下的其他职权，并应履行本公约项下的其他义务。
三、本次债券的紧要事项
浙商证券动作“杭氧集团股份有限公司 2022 年可转债公司债券”受托管制
东说念主，现将本次债券紧要事项证明如下：
（一）2025 年半年度利润分配决策
把柄公司 2025 年 10 月 17 日裸露的《杭氧集团股份有限公司 2025 年中期权
益分配实施公告》（公告编号：2025-099），公司 2025 年第三次临时激动会审议
通过了《对于的提案》，本次权益分配决策为：以本
次权益分配实施时详情的股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发
现款股利东说念主民币 1.00 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司目
前处于可调理公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配决策具
体实施前，若出现股权激勉行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总
额发生变动的，则以实施利润分配决策股权登记日时享故意润分配权的股份总额
为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应养息，具体金额以实验派发情况为
准。
（二）转股价钱养息
把柄《召募阐发书》的联系端正，在“杭氧转债”刊行之后，当公司发生送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
为养息后有用的转股价。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
捏有东说念主权益的原则养息转股价钱。
把柄上述转股价钱养息公式，养息后的可转债转股价钱 P1＝P0-D，其中：
P1 为养息后转股价，P0 为养息前转股价，D 为每股派送现款股利。因此，P1=26.07
元/股-0.1 元/股＝25.97 元/股。
养息后的“杭氧转债”转股价自 2025 年 10 月 23 日（除权除息日）成效。
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
刊行东说念主 2025 年中期权益分配概述筹商了公司永恒发展和激动利益，不会对
公司筹画现款流产生紧要影响，不会影响公司正常筹画和发展，适当《公司法》
《公司端正》等联系端正，本次因利润分配对“杭氧转债”转股价钱进行养息，
适当《召募阐发书》的端正，未对刊行东说念主的日常筹画及偿债才气组成影响。
浙商证券动作本次可调理公司债券的受托管制东说念主，把柄《公司债券刊行与交
易管制主义》《可调理公司债券管制主义》《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》
以及《受托管制公约》的关连端正及商定出具本临时受托管制事务证明。
浙商证券后续将密切热心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债
券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并严格履行债券受托管制东说念主职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于杭氧集团股份有限公司公招引行
可调理公司债券 2025 年第四次临时受托管制事务证明》之盖印页）
浙商证券股份有限公司
