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- 发布日期：2025-06-01 08:05 点击次数：157
证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
第二次临时受托措置事务敷陈
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
二〇二四年十二月
伏击声明
本敷陈依据《公司债券刊行与交往措置倡导》
（以下简称“《措置倡导》”）
《上
海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券之债券受托管
理条约》（以下简称“《受托措置条约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）等联系
公开信息表现文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期债券受托措置东说念主
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券
对本敷陈中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行孤苦考据，也不就该等
引述本色和信息的确切性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何拖累。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者搪塞联系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何本色据以行动中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何行动或不行动，中
信建投证券不承担任何拖累。
中信建投证券股份有限公司行动上海海优威新材料股份有限公司（以下简称
“海优新材”、
“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（债券
简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托措置东说念主，捏续密切激情对债券捏有东说念主权益有首要影响的事项。根
据《公司债券刊行与交往措置倡导》
《公司债券受托措置东说念主执业活动准则》
《可转
换公司债券措置倡导》等联系法则、本次债券《受托措置条约》的商定以及刊行
东说念主于 2024 年 12 月 10 日表现的《对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券首要事项敷陈如下：
一、核准文献及核准范围
本次刊行可转债联系事项仍是 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时
激动大会审议通过。
经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文得意注册，公司于 2022 年 6 月 23
日向不特定对象刊行了 694.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 69,400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优
先配售后余额（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕181 号文得意，公司 69,400.00
万元可调理公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
二、
“海优转债”基本情况
（一）债券称呼：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理
公司债券。
（二）债券简称：海优转债。
（三）债券代码：118008。
（四）债券类型：可调理公司债券。
（五）刊行范围：本期可转债刊行范围为东说念主民币 6.94 亿元。
（六）刊行数目：694.00 万张。
（七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（八）债券期限：本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
（九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。
（十）还本付息的期限和风光：
本次刊行的可调理公司债券罗致每年付息一次的付息风光，到期退回未偿还
的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调理公司债券捏有东说念主按捏有的
可调理公司债券票面总金额自可调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调理公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可调理公司债券票面总金额；
i：指本次可调理公司债券夙昔票面利率。
（1）本次可调理公司债券罗致每年付息一次的付息风光，计息肇始日为本
次可调理公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调理公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技巧不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调理公司债券捏有东说念主所得回利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发
行竣事之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2022
年 12 月 29 日）起至可调理公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱的详情绝顶颐养：
本次刊行可调理公司债券的开动转股价钱为 217.42 元/股，现转股价为 69.98
元/股。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱颐养，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息表现媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养倡导及暂
停转股时候（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主转
股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司颐养后的
转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股
价钱颐养本色及操作倡导将依据届时国度联系法律规章、证券监管部门和上海证
券交往所的联系法则来制订。
（十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十四）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次可转债首要事项具体情况
（一）转股价钱颐养依据
把柄《召募阐述书》的联系条目，在本次刊行的可调理公司债券存续技巧，
当公司 A 股股票在职意谄谀三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的激动应当袒护。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价
和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的交往
日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
竣事 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出现时职意谄谀三十个交往日中至少
有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股）的情形，
已触发“海优转债”的转股价钱修正条目。
（二）本次向下修正“海优转债”转股价钱践诺的审议步地及效果
了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请激动大会授权办理相
关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时激动大会审议。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请激动大会授权办理联系手续的
议案》，同期授权董事会把柄《召募阐述书》中的联系条目办理本次向下修正“海
优转债”转股价钱的联系手续。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，得意将“海优转债”转股
价钱由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次向下修正“海优转债”转股价钱适应《召募阐述书》的联系商定，
未对刊行东说念主常常野心及偿债智商形成不利影响。
中信建投证券行动本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
践诺债券受托措置东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，把柄
《公司债券受托措置东说念主执业活动准则》的联系法则出具本临时受托措置事务敷陈。
中信建投证券后续将密切激情刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以绝顶他对债
券捏有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格践诺债券受托措置东说念主职责。
特此提请投资者激情本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券第二次临时受托措置事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
债券受托措置东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
